Дима Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ Ростовского, изначально готовился к работе за границей, что сулило не только престиж, но и определенные риски. Но после небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где его задачи сводятся к монотонной слежке за иностранцами. Со временем Дима начинает задумываться, действительно ли это то, чего он хотел от жизни. Паша Иванов, вернувшись домой после службы пограничником и успешно справившись с бандой, ограбившей сберкассы, принимает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль - личная охрана важных городских деятелей. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, следует в Ленинград за своей возлюбленной, которая устроилась на работу в «Ленфильм». В новом месте его ждет задача предотвращения идеологических диверсий и террористических актов, что ставит перед ним серьезные испытания.