В Российской империи на рубеже XIX и XX веков тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Мальчика преследуют убийцы, нанятые его же дядей, который стремится завладеть наследством Вани. По пути Ваня встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок, которого нанимает в качестве телохранителя. Волчок должен обеспечить безопасность мальчика до тех пор, пока они не достигнут Нижнего Новгорода, где их ждет верный друг отца Вани. Несмотря на различия в характерах — Ваня, мечтательный и изысканный юноша, и Волчок, грубый и мрачный мужчина, — им предстоит научиться находить общий язык. Их совместное путешествие оказывается полным опасностей и испытаний, которые кардинально изменяют обоих героев и влияют на их взаимоотношения.