Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью воспринимать мысли других людей. Этот дар помогает ей помогать полиции в раскрытии преступлений, однако она никогда не встречалась с преступниками лицом к лицу. Со временем Кэйси начинает испытывать страх перед своими способностями и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Но новость о новом убийстве, показанная по телевизору, вновь пробуждает в ней интерес к делу вместе с тревожными предчувствиями. На местах преступлений обнаруживаются кровавые послания с ключевым словом «СТРАХ», что указывает на желание убийцы наводить ужас на жертв. Когда Кэйси начинает следствие, она понимает, что убийца также обладает парапсихологическими способностями и использует их для того, чтобы запугивать её, вторгаясь в её мысли. Кэйси осознаёт, что на этот раз ей предстоит столкнуться с маньяком лицом к лицу.