Франция, конец XVI века, эпоха правления Генриха Третьего. В это бурное время лотарингское семейство де Гизов строит планы посадить на трон своего брата, герцога Анжуйского. Все тайные сговоры и интриги известны королевскому шуту Шико, который обладает не только остроумием, но и проницательностью. В этих политических играх активное участие принимает граф де Бюсси, признанный мастер фехтования и приближенный герцога. Однажды, после жестокой схватки с королевскими фаворитами, Бюсси тяжело ранен и приходит в себя в неизвестном доме. Здесь он встречает очаровательную молодую женщину, которая мгновенно пленяет его сердце, но вскоре он снова теряет сознание. После этого его мысли постоянно заняты поисками этой загадочной незнакомки. Герцог Анжуйский, не зная о переживаниях Бюсси, просит его выяснить, кто же та дама, которая покорила его сердце. Судьба сводит Бюсси снова с той самой женщиной, но оказывается, что ее зовут Диана и она уже замужем за графом де Монсоро, новым королевским ловчим, человеком мрачным и жестоким.