Ивану только что исполнилось 50 лет. У него две дочери: Марья, сильная и отважная богатырка, и Софья, молодая и обучающаяся магии колдунья. Жизнь в Белогорье текла своим чередом, пока не появился колдун Северин с тревожными вестями о предстоящем страшном бедствии. Это сообщение внесло тревогу в доселе спокойное существование местных волшебников. Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, чтобы найти молодого Ивана, который еще не знает о своем будущем, и попытаться изменить ход событий, чтобы спасти отца и всё Белогорье. В то же время Марье приходится столкнуться с злом, которое угрожает уничтожить их родной город. Сестры должны разделить между собой задачи: одна борется с неведомой угрозой в настоящем, другая пытается исправить прошлое. Их совместные усилия направлены на то, чтобы предотвратить грозящую катастрофу и сохранить мир в их волшебной стране.