Ирвинг Зисман, 86-летний старик, отправляется в путешествие по Америке вместе с его восьмилетним "внуком" Билли. В ходе их приключений Билли познает мир, который сильно отличается от обычных детских увлечений. Ирвинг не упускает возможности показать мальчику всё, что по его мнению, может быть интересным: от встречи со стриптизерами до участия в детском конкурсе красоты, где они сталкиваются с гневом конкурсантов и их амбициозных родителей. Их путь также пролегает через бар для байкеров и панихиду, где они встречают людей, глубоко погруженных в свои переживания. Эти встречи заполняют дни путешествия неожиданными и порой абсурдными событиями, предоставляя Билли уникальный опыт, который выходит далеко за рамки традиционного воспитания. Несмотря на шокирующий характер многих из этих ситуаций, между дедом и внуком устанавливается особенная связь, полная искренности и взаимопонимания.