В эпоху Чосон один из государственных чиновников сталкивается с необычным и загадочным явлением. В его тело вселяется имуги — существо из корейской мифологии, похожее на дракона. Это событие кардинально меняет жизнь чиновника, внося в неё элементы магии и древних легенд. С этого момента его повседневность наполняется странными и необъяснимыми событиями, которые заставляют пересмотреть его взгляды на мир. Чиновник пытается найти способ справиться с новым состоянием, исследуя древние тексты и обращаясь за помощью к знахарям и мудрецам. В то же время он должен продолжать выполнять свои обязанности и сохранять свою роль в строго иерархическом обществе, скрывая свою тайну от других. Внутренняя борьба и поиски решения приводят его к глубоким размышлениям о сущности человеческой души и месте человека в мире, где границы между реальным и мистическим становятся все более размытыми.