Море Сертана

Кандока и Зе Паулину с нетерпением ожидают своей свадьбы, но их планы нарушает полковник Тертулиу, владелец фазенды "Палмейрал". Он приказывает ковбою Зе Паулину перегнать лошадь в другой город именно в день их церемонии. В это время в Канта-Педра из столицы возвращается Тертулинью, сын полковника. После долгого отсутствия он встречает Кандоку и мгновенно влюбляется в неё, несмотря на её помолвку. Тертулинью начинает ухаживать за Кандокой, пытаясь завоевать её сердце. Ситуация усложняется, когда полковник советует Тертулинью сопровождать Зе Паулину в его поездке. Во время перегонки лошадей разразился мощный ливень, который приводит к трагическому несчастному случаю. Тертулинью удается выжить, а Зе Паулину объявляют мертвым после инцидента.