Токей-Ито, вождь из племени дакота, известный как "сыновья Большой Медведицы", прибывает в Форт-Смит по приглашению лейтенанта Роуча. С собой он ведет Фреда Кларка, известного как "Красный Лис", который является его личным врагом. Токей-Ито чувствует подвох, так как он и его племя предпочли бы бороться на стороне Тачунка-Витко, великого вождя, а не вести переговоры с белыми. Его опасения подтверждаются, когда выясняется, что белые хотят изгнать индейцев с их земель, обнаружив там золото. Отказавшись переехать на бесплодные земли резервации, Токей-Ито арестован. После того как его племя подчиняется требованиям переселения, его освобождают. Однако, осознав свою ошибку, дакота под руководством Токей-Ито решают бежать в Канаду, где они могут жить свободно. Начинается напряженное преследование, в ходе которого Токей-Ито сталкивается с "Красным Лисом" в решающей схватке на границе.